103.03.31 本國銀行資產排名與公公併後的市占率樣貌

相較去年七月面試時所觀察的101年底各家銀行財報，整體排名幾乎相去不遠。台灣銀行總資產依舊傲視群雄，已經逼近新台幣4.4兆，存款大約也有3.4兆，唯獨放款幾乎停滯於2.3兆左右，存放比在各家銀行中偏低，爛頭寸頗多。二、三名為合作金庫與兆豐商銀，合庫的資產較101年底僅略增加1000餘億，存、放款市占率仍為第二；然而兆豐銀資產從近2.5兆成長至2.8兆餘，幅度相當驚人，總存款也增加2000億台幣左右，估計可能與近期吸收大量人民幣存款有關，兆豐銀之外幣部位數量始終為龍頭，人民幣存款更是佔全體國銀比例頗高。

土地銀行成長速度緩慢，但存放比於國銀中較高，均逾九成以上，雖然存放比極高，但放款餘額仍略輸合庫，排名第三。三商銀部份，第一銀資產顯著小勝華南銀，在以往多半難分難解，存、放款仍是伯仲之間。值得一提的是中國信託，已然小幅超越華南銀，存款已經旗鼓相當，惟放款餘額落後較多，存放比相較於其他官股銀並不高。

國泰銀、北富銀也維持老樣子，排名不變。彰銀成長近乎停滯地緩慢，存款未滿1.5兆，規模雖遜於國泰銀、北富銀，授信餘額卻扳回一城。玉山銀、永豐銀的整體規模在一年多來也成長1000餘億，不過放款規模依舊低於1兆；反觀中小企銀存款雖較少，授信餘額卻將近1兆。台新銀在一年來規模增加不少，幾乎快追上中小企銀，近來積極搶進聯合貸款大餅，上半年聯貸市占率名列前茅。上海商銀規模也小幅度增加，如公開上櫃後即必須面對股民大眾的檢視了。

花旗銀存放比秉持消金大行的本色，低於5成，大多收益來自理財手續費收入，相較之下，渣打銀放款餘額還略高一些。新光銀、元大銀資產皆在6~7000億附近徘徊，連帶影響了設立海外分行的進度，對未來發展極為不利，尤其是在現時國際化路線為顯學的時刻。台中銀、遠東銀規模均為5000億左右，放款量約3000餘億，還有很大的進步空間。（省略資產低於5000億之小型銀行）

最近火熱的公公併議題，目前主管機關鎖定以兆豐金與第一金為種子部隊，而評估報告的分析結果以兆豐合併合庫、第一合併華南出線機率似乎最高，在考量這四家銀行規模後，單純加總後可看到，「新兆豐合庫」資產躍升至最高，存、放款皆到達3.5兆元以上；而「新第一華南」則居次，存款水準與臺灣銀行相似，而放款餘額高出不少。由此可看出前幾大銀行的整體市占率將會更為提高，而中國信託也因此進入前五名，但與前幾名的差距卻愈拉愈大。上述如果成真，預期臺灣金融版圖將會就此改寫，並進一步驅使民營銀行們思考相互整併的問題，以因應未來的發展。